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更新说明:

V7.5.1-20180914版本更新说明

1.PC端+微信端:单据保存时特殊值判断。例如:费用报销单金额为0时不允许保存,报销日期限制;收款单金额为0时不允许保存,收款日期限制;佣金单金额为0时不允许保存,报销日期限制;跟进记录联系日期限制
2.PC端:快速查找列表增加跟进按钮
3.PC端:优化合同订单新增、编辑界面>选择产品信息弹出层:当产品信息弹出层中的一页的单据很多时打开非常慢。
4.PC端:系统右上角呼叫中心报表更改,根据系统设置的呼叫中心显示,未关联单据的通话记录也显示报表并且可手动关联单据
5.PC端:单据列表显示单据分录的产品图片字段,并且可导出产品图片字段
6.微信端:客户列表增加【客户查重】按钮
7.PC端+微信端:修复了一些bug

V7.5.0-20180907版本更新说明

1.PC端+微信端:客户查重功能改进,支持多字段查重。录入关键字后,系统会在设置的所有查重字段中进行匹配
2.PC端+微信端:首页组件签约数量统计去掉只统计金额大于0的单据的限制
3.微信端:客户001账套,报表界面增加日期筛选功能
4.PC端+微信端:修复了一些bug

V7.4.9-20180830版本更新说明

1.PC端+微信端:发布工作汇报时显示销售简报
2.微信端:客户明细增加销售动态,显示客户关联的跟进、销售机会、合同订单、拜访签到等
3.微信端:客户和客户服务单增加定位地址及地图功能
4.微信端:单据明细界面,增加客户和联系人关联字段
5.PC端+微信端:修复了一些bug

V7.4.8-20180821版本更新说明

1.PC端:审批流程->审批通知优化,提醒人增加“客户”、“联系人”。可通过手机短信或邮件提醒客户
2.PC端:自动提醒功能优化,增加每年提醒。例如:生日提醒,根据日期每年提醒
3.PC端:报表库,筛选条件增加按部门筛选
4.PC端+微信端:修复了bug

V7.4.7-20180810版本更新说明

特别说明:增加了自助平台小程序功能,主要实现以下功能:1)扫码填写客户档案2)销售订单录入和查询3)客户在线填写售后服务单
1.PC端+微信端:单据新建时选择负责人,根据当前成员的数据范围显示。若勾选了参数“分配客户时是否同时分配相关信息”,则负责人显示所有的成员。
2.PC端+微信端:成员管理->参数“编辑其他成员单据”和“删除其他成员单据”受限于角色权限,若当前成员没有编辑/删除权限时,也不能编辑/删除其他成员单据
3.PC端:自动查重合并:去除此成员必须有单据编辑和删除权限限制,即没有单据编辑和删除权限也可以合并
4.PC端:导出文件格式优化,可选择导出excel格式还是csv格式,系统默认为excel格式,当导出数据大于等于2000时,默认为CSV格式
5.PC端:群发短信功能改进,修改为腾讯云接口,注意:发送短信内容必须是腾讯云审核成功的短信内容模板,否则都会发送失败
6.PC端+微信端:公海普通成员可将客户转为公海客户
7.PC端:增加参数:设置服务合同新增保存后是否更新客户档案的客户状态字段为(为空表示不更新)
8.PC端:销售简报周月统计数字可跳转到数据列表
9.PC端:市场活动相关信息查询所有数据单独设置一个参数
10.PC端+微信端:优化体验,修复bug

V7.3.3-20180404版本更新说明

1.PC端:客户、联系人、服务收费合并功能优化,可以直接选择单据进行合并
2.PC端:工作汇报的日志、周计划、月计划,点评人显示【现在点评】按钮,点击后可直接点评;任务的执行人显示【汇报结果】按钮,点击回复后任务为已完成
3.微信端:增加签约金额排行榜、签约数量排行榜、回款数量排行榜、费用佣金统计报表
4.微信端:附近客户增加显示【公海未分配】标签,跟进中包含公海已分配客户
5.微信端:工作汇报增加筛选条件数据类型:全部、待处理、已处理、我发起的、抄送我的、@我的
6.微信端:发布任务后,执行人可直接点击【汇报结果】进行回复,回复后,标识为任务-已完成

V7.3.1-20180323版本更新说明

1.PC端:公海客户回收条件设置和回收机制改进,增加了循环判断是否达成条件以及普通客户是否参与回收规则
2.PC端:数据分类设置条件,选择时间段增加“365天前”、“过去365天”、“未来365天”、“365天后”
3.PC端:增加采购询价单,报价单可下推采购询价单,采购询价单可也下推报价单、采购订单
4.PC端:角色权限中增加“管理数据分类”,可设置哪些人员可以新增修改数据分类
5.PC端:日程管理-日历视图:界面显示优化,连续时间节点,同一个日程合并显示以及显示颜色优化
6.PC端:看报告界面,创建人增加【删除】按钮,可以删除自己的报告
7.PC端:系统设置->客户和联系人关联字段,增加显示说明信息,列出显示客户和联系人关联字段的模块
8.PC端:单据新增、编辑等弹出层高度根据字段数量自适应
9.PC端:系统优化,下拉框选项整合
10.PC端:多选框字段录入样式改进
11.企业微信:增加公海客户功能,可以领取、释放、跟进公海客户
12.企业微信:增加订单跟踪表、应收款统计表、客户地图等报表
13.企业微信:设置中增加显示软件版本和使用期限
14.企业微信:增加了附近客户功能,可定位或者选择地址后,查看附近客户,根据客户地址导航拜访
15.PC端+微信端:单据明细界面,增加“最新审批时间”字段,取最近一次审批的时间
16.PC端+微信端:普通成员(非系统管理员),也可以将公海已分配的客户释放到公海未分配
17.PC端+微信端:公海已分配客户,若“公海目标”为已达成,则不显示“延期”按钮

V7.2.7-20180126版本更新说明

1.PC端:库存初始化,暂存和结束初始化按钮tips修改
2.PC端:增加快递100接口功能
3.微信端:增加评论功能
4.微信端:增加数据分类筛选功能
5.PC端:修复了数据分类设置条件设置不成功的问题
6.PC端:修复了出库、入库、盘点、库间调拨审核后还能编辑的问题
7.PC端:修复了成员管理查找数据显示错误的问题

V7.1.7-20171229版本更新说明

特别说明:若安卓手机,微信端签到地址不准确,请打开手机GPRS重新定位
1.微信端:拜访签到,签到地址点击后可选择周边地址
2.微信端:分配、共享、选择抄送范围、点评人等选人控件样式优化
3.PC端:单据明细界面样式优化
4.PC端:单据列表,数据分类改为下拉框显示,显示新建数据分类、管理数据分类。管理数据分类可以排序、编辑、复制、删除数据分类
5.PC端:新建数据分类、管理数据分类修改为弹出层显示
6.PC端:单据列表,查找和高级查询在列表直接显示,并且修改为弹出层显示
7.PC端:系统设置增加企业微信应用,可以注销CRM系统绑定的企业微信
8.PC端:系统设置->菜单定制:设置不可见角色修改为设置可见角色,可按照“所有用户”、“按部门”、“按用户适用范围”设置哪些人员可使用该菜单
9.PC端:系统设置->单据分录定制:新增和编辑字段时,增加设置适用范围,即哪些人员可以查看这个字段。去除单据列表的字段权限设置
10.PC端:系统设置->审批流程管理:列表增加停用功能,查看审批流程界面去除编辑审批流程按钮
11.PC端:客户服务单关联创建服务回访单,去掉服务单只能关联创建一个服务回访单的限制,并且修改服务绩效的算法,客户服务单业绩=(产品类别绩效基数*故障类别绩效权重*0.01 + 城市绩效基数)*服务方式绩效权重*0.01*AVG(解决率)*AVG(及时率)*AVG(满意度)
12.PC端:帮我吧接口优化:可选择是否同步客户信息到帮我吧。帮我吧客服端,仅在扩展界面显示CRM信息,并且仅在扩展界面绑定客户后服务单会同步到CRM系统

V7.1.5β-20171222版本更新说明

特别说明:微信端,单据明细界面仅显示有值的字段
1.PC端:客户明细界面样式优化
2.PC端:单据列表增加录入页数跳转
3.PC端:主菜单显示背景色
4.PC端:数据分类显示样式优化
5.PC端:其他界面的样式优化
6.PC端:修复了一些bug

V7.1.2-20171208版本更新说明

1.PC端:用户管理改进:用户管理列表界面与普通模块一致,增加导入功能、增加字段权限等
2.PC端:弹出层功能和效果优化
3.PC端:增加工商查询功能
4.PC端:客户和联系人增加树结构方式显示上下级关系
5.PC端:去除右上方的“控制面板”,改为“设置”菜单,分为用户管理、部门设置、角色权限、系统设置、产品。当前用户有用户管理和产品权限时,或者当前用户是管理员,就会显示“设置”菜单
6.PC端:右上方的“提醒”改为“消息”
7.PC端:右上方的“审批中心”改为“审批”
8.PC端:单据明细界面不显示【新建】按钮
9.PC端:新建界面弹出层样式显示,保存后返回单据列表
10.PC端:首页样式改进,并增加组件:销售简报、交易
11.PC端:“工作协同”修改为“工作汇报”不在首页中显示,改为独立的模块,可在菜单定制中设置显示
12.PC端:单据明细界面,去除关联创建按钮,相关信息显示【新建】按钮
13.PC端:快速创建功能样式优化
14.PC端:系统右下方温馨提醒,默认显示为收起状态
15.PC端:单据明细界面,返回列表按钮样式更改,并且显示在相关信息的上方
16.微信端:整体界面修改,分为四个标签:功能、审批、报表、设置
17.微信端:字体样式、提示信息等优化
18.微信端:新建界面默认显示快速创建字段,显示展开更多栏目,点击后显示所有字段
19.微信端:审批功能改进,显示为同意、驳回、转审
20.微信端:单据复制功能
21.微信端:快速创建和更多字段切换
22.微信端:进入灵当CRM右下角+按钮,创建功能改进

V7.1.0-20171024版本更新说明

特别说明:新版本微信端发布,授权CRM模块需使用新的授权网址!
1.PC端:回款计划源单类型增加销售发票、销售发票关联创建回款计划,付款计划和采购发票做对应改动
2.PC端:增加参数:微信端外勤签到选择客户功能的控制方式
3.PC端:用户体验改进:单据明细界面可以直接设置相关信息和关联创建项目(审批中)
4.PC端:界面按钮等优化
5.微信端:工作协同和签到整合到灵当CRM中
6.微信端:优化报价单、服务合同、工时、采购订单等

V7.0.9SP2-20170719版本更新说明

特别说明:新版本微信端发布,授权CRM模块需使用新的授权网址!
1.PC端:市场活动-相关信息-客户:增加了状态筛选和跟进等功能,并且不受全景参数控制,只能查询自己有权限看到的客户、联系人等信息
2.PC端:审批提醒:审批处理后对应的审批提醒自动变为已读
3.PC端:审批流程管理改进:提醒人增加“指定用户”
4.PC端:增加系统参数:是否允许负库存出库
5.PC端:电话字段和手机字段在序时簿列表中显示打电话和发短信图标按钮
6.PC端:产品参考成本价增加外币设置
7.PC端:解决了常见问题审批后无审批日志的问题
8.PC端:解决了微信端工作协同提醒明细点击不进去的问题
9.PC端:解决了入库单创建了之后在对应采购单里能看到 但是对应的供应商下面没有显示入库单的问题
10.PC端:解决了服务收费管理>列表:数据分类设置高级查询,客户类别等于个人客户,如果列表不显示客户类别字段,就不显示数据的问题
13.PC端+移动端:解决了审批过程中,下一步处理人为空的问题

V7.0.8-20170807版本更新说明

1.PC端:停用用户在分配和共享时不允许选择
2.PC端:增加参数控制:录入价税合计是反算单价还是反算折扣
3.微信端:新版本发布

V7.0.7-20170727版本更新说明

1.PC端:市场活动增加导入功能
2.PC端:市场活动-相关信息-客户列表增加跟进“状态”标识功能
3.PC端:导出功能导出数据时金额类字段只显示数字,不再显示币种符号
4.PC端:客户增加“产品类别”字段,创建服务单时可关联带入
5.手机端:IOS手机APP发布

V7.0.6-20170719版本更新说明

特别说明:服务器更新后,费用报销单和佣金单移动到OA表单菜单
1.PC端:审批处理增加选项不通过返回上一步
2.PC端:工作协同点击头像查看个人工作信息
3.PC端:公海参数设置增加参数“快速创建默认的客户公海状态”
4.PC端:产品分录增加实际含税单价
5.手机端:安卓手机APP发布

V7.0.5-20170707版本更新说明

特别说明:服务器更新后,费用报销单和佣金单移动到OA表单菜单
1.PC端+手机端:增加OA表单功能:常用审批单、加班单、请假单、出差申请单、借款申请单、名片申请单、佣金单、费用报销单
2.PC端:收款单和付款单打印及OA表单打印功能:允许打印分录明细信息
3.PC端:加班单和请假单查看明细界面->关联创建->考勤统计
4.PC端:加密注册改进:没有注册呼叫中心,默认显示电话录音盒
5.PC端:快速查找:列头根据全部数据分类显示,增加点列头排序功能
6.PC端:审批流程设置,审批人类型增加单据创建人和单据负责人
7.PC端:自动提醒功能改进:提醒人可选择,不局限于负责人和创建人
8.PC端:导出界面修改以及导入弹出提示后面增加遮罩层
9.PC端:附件管理、知识管理等允许上传多附件
10.PC端:通用版本,报表库增加客户全景报表
11.PC端:通用版本,报表库增加员工考勤统计表-OA表单
12.PC端:报表库增加汉天呼叫中心报表:汉天呼叫中心通话记录统计报表和汉天呼叫中心通话记录明细表
13.PC端:入库单、收款单、付款单增加导入功能
14.PC端:优化控制面板->系统参数设置:参数显示顺序
15.PC端:产品分录增加序号列:可自动编号,收款单、付款单、费用报销、佣金单、工时也增加自动编号
16.PC端:产品分录改进:输入折扣后按快捷键,下方行的折扣可统一更改
17.PC端:产品分录改进:增加字段最近一次价格、差价自动计算不允许更改
18.PC端:产品分录改进:选择产品后->单击价格表图标按钮功能改进:若该客户该产品有最近购买记录,则显示最近5次价格
19.PC端:产品分录改进:预置的行可通过参数配置,最后一行录入产品后自动增加新行,空行不录入单据允许保存
20.PC端:产品分录改进:增加参数控制分录中计算以含税单价还是不含税单价为准
21.PC端:产品分录改进:合计允许手动录入,录入价税合计,数量、折扣率、税率不变,反算其他信息
22.PC端:收款单、付款单:序时簿列表增加可以显示分录明细功能,导出对应更改
23.PC端:收付款单、出入库单增加审批流程
24.PC端:帮助功能改进:点击帮助跳转到BBS,导入界面增加帮助说明
25.PC端:首页增加页签客户地图分布统计
26.PC端:控制面板->系统设置->移动端CRM菜单定制
27.PC端:控制面板->系统设置->移动端列表显示定制
28.PC端:公海自动回收条件:增加销售机会
29.PC端:增加参数合同订单是否自动创建服务合同
30.PC端:增加参数:未入库采购订单是否允许退货
31.PC端:工作协同查询改进,增加查看范围和日期
32.微信端:增加费用报销、佣金单、工时、公告、常见问题、客户服务单、仪表盘
33.微信端:所有模块的新增、编辑、删除、共享功能
34.微信端:增加附件预览功能
35.微信端:工作协同发布界面增加选产品功能
36.微信端:工作协同查看界面,增加查询客户、联系人、产品功能
37.微信端:相关信息列表增加新建、查看共享人功能
38.手机端:OA表单上传附件功能
39.手机端+微信端:选择用户界面改进
40.PC端:即时库存查询,“预警数量”改为“安全库存”,增加“安全库存差额”列
41.PC端:报表库增加即时库存余额表
42.PC端:工作报告提醒,系统右下方弹出温馨提醒框
43.PC端:公告提醒,系统右下方弹出温馨提醒框
44.PC端:增加系统参数:设置关联销售机会时是否在所有用户的数据中进行查询
45.PC端:增加系统参数:设置关联供应商联系人时是否在所有用户的数据中进行查询
46.PC端:增加系统参数:设置序时簿列表下方是否显示本次查询统计图表
47.PC端:本次查询统计图表:数据由高到低排序显示

V6.6.5-20170309版本更新说明

1.PC端:帮我吧改进:控制面板>帮我吧接口,增加是否启用参数,可以解除CRM与帮我吧的绑定
2.PC端:帮我吧改进:服务单自动同步到CRM系统,不需要设置批处理文件和计划任务
3.PC端:帮我吧改进:客户服务单列表增加【同步帮我吧】按钮,点击后会将帮我吧的服务单同步到CRM系统
4.PC端:汉天呼叫中心改进
5.PC端:选择供应商联系人增加模糊匹配查找
6.PC端:弹出的选择源单界面允许拖动,并记住设置的列宽
7.PC端:产品删除增加控制:被关联的产品不允许删除
8.PC端:审批流程增加控制:上一步审批人是否允许反审批
9.PC端:审批流程增加控制:当前审批人是否允许编辑
10.PC端:审批中心单据明细返回列表功能改进
11.PC端:导出模板中导入示例改进:标签显示为红色背景
12.PC端:登录界面试用、即将到期、超过用户提示信息改进
13.PC端:市场活动明细相关信息客户,选择客户增加全选功能
14.PC端:修正了打印模板显示错位的问题
15.PC端:修正了相关信息列表的操作按钮显示为...的问题
16.PC端:修正了单据选择源单,先勾选一条服务合同记录,再勾选记录,第二条源单带过来的产品的不含税单价显示为0的问题
17.PC端:修正了主菜单中只有一个子菜单时,菜单名称显示与控制面板-菜单定制设置的不一样的问题
18.PC端:修正了单据列表不含税单价、含税单价、税额字段没有右对齐显示的问题
19.PC端:修正了数据分类高级查询条件设置为当前审批人包含系统管理员,筛选不出数据的问题
20.PC端:修正了数据分类上季度日期显示错误的问题
21.PC端:修正了数据分类可用字段不显示单据分录自定义字段的问题
22.PC端:修正了新建下级部门显示位置不对的问题
23.PC端:修正了单据导入时字段映射,CRM字段显示与页面设置的字段名称和位置不一致的问题
24.PC端:修正了合同打印模板,金额大写显示错误的问题
25.PC端:修正了派息单模块,打印模板无法取值的问题
26.PC端:修正了费用报销单据明细界面费用明细中的小计的小数位数显示问题
27.PC端:修正群发邮件时,部分邮件地址无法收到邮件的错误
28.PC端:帮我吧接口同步服务记录接口优化:非第一次同步服务记录时,只同步上一次同步时间之后的数据
29.微信端:增加服务合同、市场活动、费用报销以及佣金单模块,只能查询以及做审批处理
30.微信端:工作协同通过点击用户头像查看个人信息
31.微信端:提醒功能优化,只要有任一用户在PC端、手机端或者微信端登录系统,则微信端5分钟推送一次提醒
32.微信端:修正了外勤签到点击签到记录时,提示请求失败的问题
33.微信端:修正了审批中心查看单据明细显示没有更多数据的问题
34.微信端:修正了单据列表记住最近一次的筛选条件的问题

V6.6.2-20170124 版本更新说明

特别说明:服务器更新后,手机app审批中心不能用,需要等app升级新版本才可以使用。 建议客户使用微信版本
1.PC端:审批中心改进:根据单据模块显示需要审批的单据,并且审批列表可以根据单据列表设置的数据分类显示字段
2.PC端:销售发票选择源单界面,增加显示最新开票日期
3.PC端:财务选择源单时,原固定显示的字段增加判断控制,当原数据分类中有产品分录时才显示这些字段,否则不显示这些字段
4.PC端:电话管家改进:外拨电话时,自动弹出联系记录
5.PC端:控制面板-用户管理:增加参数“允许编辑自己单据的手机号码字段”
6.PC端:导出功能改进:1:N的导出时不合并单元格
7.PC端:不支持浏览器控制不能登录改进
8.PC端:常用报表、综合报表根据软件的版本不同,隐藏对应的报表
9.PC端:选择供应商增加模糊匹配查找功能
10.PC端:采购订单和入库单增加导入功能
11.PC端:控制面板-数据备份:增加下载备份文件功能
12.PC端:客户模块,增加【平均分配】功能
13.PC端:创建回款计划/付款计划弹出层,增加“备注”列
14.PC端:系统中提醒只在列表界面显示提醒框
15.PC端:控制面板-系统参数设置:增加参数“设置关联项目时是否在所有用户的数据中进行查询(包括选择源单)”
16.PC端:相关信息列表允许拖动
17.PC端:销售机会相关信息增加“项目”
18.PC端:单据明细界面“审批人”修改为“当前审批人”,增加“上一步审批人”字段
19.PC端:电话管家客户端,设置网址改进
20.PC端:客户服务单新建界面,搜索框中增加提示信息
21.PC端:控制面板-税率设定:界面样式改进
22.PC端:控制面板-自动任务:可选模块增加服务收费管理
23.手机端+微信端:手机号码隐藏时,不显示拨号按钮
24.手机端:名片全能王接口改进,客户、供应商增加拍名片创建功能
25.PC端:审批功能改进:提交审批时,下一步处理人为空,则弹出提示信息“下一步处理人为空,请检查审批流程步骤!”
26.微信端:增加跟进记录模块
27.微信端:客户、联系人模块,增加拍名片创建功能
28.微信端:增加审批中心功能
29.微信端:增加消息提醒功能
30.微信端:增加合同订单模块
31.微信端:增加外出服务单模块
32.PC端:导入功能改进,可根据需求设置查重字段的字段关系

V6.5.4-20161205 版本更新说明

1.PC端:导入功能优化与改进,重复时可以选择导入方式覆盖、追加、跳过
2.PC端:费用报销、佣金单关联源单类型改进,可在控制面板-单据分录定制,自定义费用报销明细及佣金单明细字段
3.PC端:系统参数改进,调用基础资料是否在所有数据中选择,更改为客户、联系人、供应商可分别设置是否在所有数据中选择
4.PC端:系统参数改进,设置关联单据只能选择已审批单据,更改为每个单据可以分别定义是否只能选择已审批的单据
5.PC端:回款计划提醒改进,回款计划关联收款单后,若该回款计划有未读提醒,则将未读提醒自动更改为已读提醒
6.PC端:财务和库存单据选择源单功能改进
7.PC端:序时簿列表控件更换,可以拖动列宽
8.PC端:日程模板改进(呈瑞),满足条件时自动创建日程
9.PC端:反审批功能改进,普通用户反审批时,只能回撤到上一步,只有系统管理员(admin)可以使用当前流程重新流转、返回初始状态或使用新的流程重新流转
10.PC端:供应商、供应商联系人增加审批流程
11.PC端:系统参数控制客户服务单分配时是否发送短信提醒,可发送短信给客户、联系人或服务人员
12.PC端:服务合同去掉同一产品只能选择一次的限制,可以多次选择同一个产品
13.PC端:产品明细,相关信息改进,增加服务合同、销售机会单据
14.PC端:本次查询统计图表改进,去除模块列表下方的统计图表,显示在报表库中
15.PC端:用户管理中选择用户的控件更换
16.PC端:出库单选择源单类型增加销售发票、入库单
17.PC端:入库单选择源单类型增加采购发票
18.PC端:控制面板-单据分录定制,增加“费用报销”“佣金单”模块
19.PC端:控制面板-打印模板定制,可选择自定义字段,包括产品和费用报销
20.PC端:分配客户改进,分配客户时判断是否有公海已分配客户及公海客户的数量上限
21.PC端:报表中,增加报表库
22.PC端:销售机会增加“N天未推进”字段,显示销售机会的当前销售阶段停留天数
23.手机端:增加附近客户功能,可查看附近客户的信息
24.手机端:仪表盘增加报表,签约数量龙虎榜、签约金额龙虎榜、回款金额龙虎榜、费用佣金统计表、日志统计表、周计划统计表、月计划统计表
25.手机端:外勤签到改进,外勤签到界面显示误差以及界面显示改进
26.手机端:外勤签到改进,签到时允许上传图片
27.手机端:外勤签到,选择关联客户改进,可直接快速创建客户
28.手机端:外勤统计,选择同事弹出层改进,根据当前用户常用报表数据范围显示用户
29.手机端:工作页签,查看用户信息时,可查询该用户的微博、日志等信息
30.手机端:数据分类改进,记住最近一次的选择
31.手机端:费用报销改进,费用报销明细根据PC端设置字段显示
32.手机端:单据列表搜索功能改进,可输入列表上任意字段进行模糊匹配
33.微信端:增加客户模块,新建、编辑、查看客户信息
34.微信端:增加联系人模块,新建、编辑、查看联系人信息
35.微信端:增加工作协同模块,发微博、任务、日志、周计划、月计划等
36.微信端:增加外勤签到以及查看签到记录
37.微信端:增加提醒功能,可收到工作提醒,消息提醒等
38.PC端:合同订单相关信息:增加项目
39.PC端:签到统计表增加查看图片
40.PC端:电话管家弹屏时,电话号码可以根据系统参数控制是否隐藏
41.PC端:增加参数控制选择合同、服务合同、采购订单时,是否在所有数据中进行查询
42.手机端:苹果手机端网络判断优化

V6.4.5-20160722 版本更新说明

1.PC端:帮我吧接口改进:帮我吧客服与CRM客户负责人对应关系更改为多对多的关系
2.PC端:客户序时簿列表本次查询统计图表增加按省份、城市的查询统计图表
3.手机端:审批提醒列表显示的“审批人”字段更改为单据负责人
4.手机端:发日志、微博、任务中的“抄送范围”记住最近的设置
5.PC端:服务单和项目计划增加“最新分配时间”字段
6.手机端:修正安卓手机上传图片和拍照上传异常的问题
7.PC端:通用API接口:实现获取产品、订单、客户接口

V6.4.3-20160708 版本更新说明

1.手机端:一级菜单增加点击效果
2.PC端:客户查重改进,可以设置查询显示的列
3.PC端:新建服务合同,选择合同订单带过来产品信息
4.手机端:“应用”中增加“仪表盘”统计报表
5.手机端:选择用户改进
6.手机端:IOS手机端上传图片时增加压缩图片功能
7.手机端:控制企业账号不允许输入中文,若输入中文给出提示信息
8.手机端:“签到考勤”修改为“外勤签到”,“签到历史”修改为“外勤统计”
9.手机端:外勤签到选择关联客户列表显示数据改进:“设置关联基础资料时是否在所有用户的数据中进行查询”为是,若检索关键字为空,则显示当前用户的数据,若检索关键字不为空,则显示所有用户的数据
10.手机端:增加项目和项目任务模块
11.解决语音盒外拨和弹屏兼容性问题,发布电话管家V2.0版本。

V6.3.7-20160602 版本更新说明

特别说明:该补丁包主要解决6.3.6版本的bug
1.PC端: 客户列表,本次查询统计图表,客户日程/联系记录TOP50,数据显示错误。
2.PC端:开启苏州九维呼叫中心参数后,客户明细界面,相关信息没有显示记录条数。
3.PC端:快速查找,普通公海用户登录,不能查找到公海未分配客户。实际上在客户-公海未分配是可以查看该客户的。
4.PC端:全部(含公海)页签,显示全部公海未分配客户,以及负责人是自己或者在查看范围内的公海已分配客户。
5.PC端: 销售机会列表,数据分类“全部”页面显示百分比大于100%时,首页>组件视图,点击销售漏斗弹出销售机会列表,列表显示超出弹出框。
6.PC端:合同订单明细,当税率为17,含税单价为720时,关联创建采购订单。结果:采购订单的含税单价显示为719.99。
7.PC端:供应商列表,勾选单据点击【分配】,选择用户确定后,没有显示分配成功的提示信息。联系人,报价单,合同订单,销售退货单,服务合同,客户服务单,服务回访单模块都有这个问题
8.PC端:供应商列表,勾选单据点击【更改创建人】,选择用户确定后,没有显示更改创建人成功的提示信息。联系人,报价单,合同订单,销售退货单,服务合同,客户服务单,服务回访单模块都有这个问题
9.PC端:灵当CRM与帮我吧系统,帮我吧服务记录同步到CRM客户服务单

V6.3.6-20160527 版本更新说明

1.PC端:控制面板—单据分录自定义,增加费用报销模块
2.PC端:控制面板—单据分录自定义,增加工时模块
3.PC端:手机端:客户增加“最新联系人”字段
4.PC端:相关信息中增加数量、金额字段的合计
5.PC端:增加系统参数:设置单据分录明细中单价字段小数位数
6.PC端:客户模块,反写“最新联系日期”、“最新进展”、“最新订单日期”、“最新销售机会”改进
7.PC端:销售机会模块,反写“最新订单日期”、“最新联系日期”改进
8.PC端:手机端:登录密码严格管理
9.PC端:分配功能弹出层样式改进 :根据公司组织架构显示
10.PC端:项目任务改进:序时簿增加快速创建项目进度操作
11.PC端:数据分类改进:增加“1天前”“2天前”“3天前”等选项
12.PC端:客户模块,“是否公海”字段显示为“公海未分配”、“公海已分配”
13.PC端:单据分录中如果不显示“不含税单价”字段,则选择产品后应带出参考价至“含税单价”中
14.PC端:采购订单选择产品后带出“参考成本价”至“不含税单价”,若“参考成本价”为空或为“0”,则取“参考价”
15.PC端:产品分录自定义的数字、整数、数量、金额类型的字段在序时簿中显示合计
16.PC端:市场活动增加审批流程
17.PC端:手机端:联系人增加审批流程
18.PC端:项目进度增加审批流程
19.PC端:审批流程定制集成邮件/短信/对话框通知功能
20.PC端:费用报销单序时簿显示明细信息
21.PC端:手机端:员工移动轨迹
22.PC端:提醒参数增加“客户重复是否弹出报备提醒”
23.PC端:增加定制报表功能
24.PC端:共享人设置及显示改进(可在相关信息中设置、显示共享人)
25.手机端:CRM模块增加服务收费管理、常见问题、费用报销模块
26.手机端:界面优化,包括背景色,字体、字体大小、颜色、图标等
27.手机端:增加翻页效果
28.手机端:增加应用标签
29.手机端:单据上选择图片功能优化:每次选择一次图片,多次选择后显示多个预览图片
30.手机端:图片功能优化:图片上传,可删除已上传图片
31.手机端:优化没有网络的提示
32.手机端:产品和费用信息明细区块改进
33.手机端:发微博、发日志、发任务,可以单独选择定位
34.手机端:发微博、发日志、发任务,增加选择关联产品
35.PC端:用户管理改进,“工具”菜单下增加“用户管理”模块,可以在权限管理中设置,可以自定义字段
36.PC端:参数控制订单接口触发点,可以选择订单同步根据订单保存或者审核通过
37.PC端:帮助功能改进,点击【帮助】跳转到fangan.51mis.com的常见问题
38.PC端:客户相关信息,增加“已购产品”(金融账套)
39.PC端:合同订单关联创建派息单改进(金融账套)
40.PC端:金融行业派息功能改进之规则设定部分(金融账套)
41.PC端:浮动收益改进,设置派息规则,若立即核算浮动收益,则反写相关合同订单的“浮动收益起始日期”和“浮动收益率”(金融账套)
42.PC端:合同订单序时簿增加利息重算功能(金融账套)
43.手机端:“CRM”“应用”页签,菜单样式改进,可直接在“CRM”、“应用”界面切换菜单样式
44.手机端:新建客户,增加查重功能
45.手机端:通讯录改进,增加根据部门查看用户
46.手机端:“我”页签改进,增加系统设置模块
47.PC端:新增服务回访单模块
48.PC端:服务绩效统计表中,服务业绩算法改进
49.PC端:灵当CRM与帮我吧接口
50.PC端:九维呼叫中心接口
51.PC端:客户增加“N天未联系”,客户最新联系日期,到今天的天数。如果最新联系日期为空,取客户的创建日期,可以进行列头排序
52.销售机会增加文本类型字段“是否见老板”
53.系统左下方增加帮我吧“咨询客服”,智能机器人会自动回复问题,该功能可以在系统参数中设置是否显示
54.审批历史“备注”内容换行显示,并且显示为红色字体
55.手机端:单据查看界面增加关联创建功能

V6.2.2(6.2.0 sp2)-20160307 版本更新说明

1.模板版本的数据库连接读取模板文件中的设置,而不是读取CRM程序的配置(解决报表始终连接的是crm数据库的问题)
2.日期查询控件的汉化

V6.2.1(6.2.0 sp1)-20160219 版本更新说明

特别说明:已经更新过补丁的话需要手动执行脚本:sqlupdateVersionV6.2.1.sql。
1.新增sql脚本解决:升级后,客户资料的最新销售机会没有值。
2.供应商>列表:批量编辑“地址”字段,结果:地址显示undefined。
3.联系记录>列表>本次查询统计图:联系记录数量负责人/月度统计、负责人/月度跟踪客户数量 ,统计数为0时,也显示出来。
4.服务收费管理>列表界面:统计图表,销售负责人分布统计,系统错误。
5.联系人:系统管理员新增客户,分配给普通用户,普通用户联系人模块编辑联系人单据,保存后,进入单据明细界面,点击关联创建-修改日志时,没有弹出层。
6.销售机会>列表界面:查询统计图表--销售负责人创建时间分布统计,这里统计图显示的时间应该有个排序,2015年的单据统计后在统计2016的。
7.客户>列表界面:人员规模分布统计表,显示的顺序不对,50-200人应该在200人以上前面显示。
8.6.1.8版本升级到6.2.0,服务收费管理>新建:点击【保存】,报错。
9.财务>佣金单:编辑佣金单,佣金单信息栏“已收总额”字段下,没有显示金额。
10.快速创建:客户,销售负责人字段点击下拉框,选一个负责人,点击【取消】按钮,再次点击快速创建的下拉框,点击没有反应。
11.客户>查看明细界面:直接点击新建按钮时创建的客户应该是下拉选项中的第一个类别的客户。

V6.2.0-20160128 版本更新说明

1.PC端:客户服务单明细界面增加调用“常见问题”功能。
2.PC端:客户服务单明细界面增加“历史服务记录”功能。
3.PC端:审批流程分配和调用改进:增加按部门分配。
4.PC端:公告明细界面“内容”字段更改为编辑器控件。
5.PC端:增加销售机会下推服务合同功能,销售机会明细界面相关信息增加“服务合同”。
6.PC端:销售360和灵当CRM版本分开,以及加密注册改进。
7.PC端:图片字段改进,图片字段最多可上传20张图片。
8.PC端:客户明细界面->相关信息栏增加“已购产品”(只有金融行业版本才显示)。
9.PC端:处理方式为“上门”类型的客户服务单需要控制预约时间和地址不能为空(不考虑小编辑)。
10.PC端:合同订单和服务合同明细界面增加字段“已收总额”“应收余额”。
11.PC端:控制面板>系统参数中增加“设置手机号码的显示样式 ”,手机类型字段值可根据“全部显示”“隐藏中间4位”“隐藏末尾4位”“全部隐藏”4种样式设置显示。
12.PC端:控制面板>系统参数中增加参数“手机号码样式影响数据范围”。
13.PC端:控制面板>系统参数>业务参数中增加“未出库订单是否允许退货”,控制出库状态为“未出库”的合同订单是否允许直接办理退货。
14.PC端:控制面板>用户管理查看界面增加区块“手机端相关设置”,区块中增加参数:是否允许推送工作提醒、是否允许推送消息提醒。
15.PC端:对于不兼容的浏览器给出友好提示。
16.PC端:公海客户释放改进:需要提交释放原因。
17.PC端:用户管理改进,工具菜单栏下增加显示模块“用户管理”。
18.手机端:公海未分配客户查看明细界面增加“领取”按钮功能。
19.手机端:手机号码显示样式根据系统参数控制。
20.手机端:“我”中增加消息推送设置:可设置提醒是否推送。
21.手机端:工作中增加转发功能。
22.手机端:图片字段改进,可以选择多个图片。
23.手机端:消息中增加“公告消息”。
24.手机端:合同订单、销售机会、客户服务单、服务合同单据明细界面增加“客户和联系人关联字段”区块。
25.手机端:客户、联系人明细界面增加“工作协同”页签。
26.手机端:CRM中增加“供应商”“供应商联系人”“供应商联系记录”“费用报销”“采购订单”模块。

V6.1.8-20151120 版本更新说明

特别说明1:新版本安装默认路径更改了,不能安装在带有空格的文件中例如:program Files。
特别说明2:从本版本开始起,CRM可支持的php环境包括5.2+、5.3+、5.4+,需要注意的是不同的php版本需要使用特定的程序包。
特别说明3:从本版本开始官网将提供两个版本的升级包程序:php5.2和php5.4,但是只提供集成php5.4和mysql5.6的安装包。
特别说明4:php5.4安装包集成的apache2.4需要安装vc9运行库( Microsoft Visual C++ 2008),如果没有该环境,apache无法启动,本版本已经将这个exe程序打包进安装程序根目录了,如果apache无法启动,请自己安装一下。
1.PHP5.4版本支持改进。
2.普通管理员不允许授予用户“管理员”权限。
3.增加更改创建人功能:单据序列表和明细界面增加“更改创建人”按钮,可以更改单据创建人。
4.增加佣金单打印功能:佣金单明细界面增加打印功能。
5.控制面板>系统参数中增加“业务参数”页签,“订单中产品单价自动根据客户最近购买记录带出”参数移动到业务参数页签。
6.控制面板>系统参数>业务参数中增加参数:单据分录中调用产品资料时是否显示无效的产品 。
7.控制面板>系统参数>业务参数中增加参数:已收金额计算时是否统计未审核的收款单。
8.控制面板>系统参数>业务参数中增加参数:已付金额计算时是否统计未审核的付款单。
9.客户查重功能改进:增加查重字段选择和设置功能。
10.首页>工作协同:选择抄送范围弹出层改进。
11.手机端登录功能改进:默认记住密码。
12.手机端:拍照增加选择相关模块和对象。
13.手机端:单据明细界面增加“审批历史”页签,记录单据审批历史信息。
14.手机端:合同订单、报价单、服务合同模块增加“整单折扣”“调整”功能。
15.手机端:android返回键功能改进。
16.手机端:产品、联系人模块增加上传图片功能。
17.手机端:单据明细界面改进:查看界面更改为上下结构。
18.手机端:增加产品模块功能。
19.手机端:下拉框字段值选择使用弹出层实现。
20.手机端:app版本兼容不同版本的后台服务器。
21.手机端:单据明细界面相关操作增加“反审批”功能。
22.手机端:选择发布微博/指令/工作功能改进。
23.手机端:单据查看明细界面增加显示相关信息。
24.手机端:签到功能改进:签到考勤和签到历史功能分成两个模块。
25.手机端:列表刷新功能改进。
26.手机端:工作>日志、微博、周计划、月计划、指令增加“转发”功能。
27.手机端bug修正:日志抄送范围应在输入法上面。

V6.1.3-20150921 版本更新说明

1.首页组件,本月统计组件统计改进:增加“上周”“上月”统计。
2.控制面板>系统参数中增加参数“设置首页组件中周月统计是否显示”。
3.首页组件“销售排行榜”中增加:回款金额排行榜。
4.常用报表>统计排名下增加报表“回款金额龙虎榜”:统计某个时间段内,业务员的收款金额排名。
5.增加word/xls格式的附件预览功能:.doc、.docx、.xls、xlsx文件可以直接预览。
6.增加附件浏览下载历史记录功能:附件查看明细界面,增加相关信息“下载浏览记录”。
7.控制面板>系统参数中增加参数“同名附件上传限制方式”:参数控制限制同名附件上传。
8.控制面板>系统参数中增加参数“订单中产品单价自动根据客户最近购买记录带出”:服务合同、合同订单中的产品单价自动根据客户最近购买记录带出。
9.控制面板>打印模板:分配功能改进,默认所有人可见。
10.控制面板>仓库管理:分配功能改进,默认所有人可见。
11.合同订单和出库单中的发短信功能修正及恢复。
12.整单折扣增加折扣方式选择。
13.销售机会增加上一销售阶段记录。
14.关联创建增加:销售负责人变更历史。
15.登录界面增加:清除缓存功能。
16.销售通版本手机端和pc端不显示工作协同功能。
17.手机端:记住密码功能。
18.手机端:工作>发微博、发日志、发指令、签到,关联客户和关联联系人,根据系统参数,设置关联基础资料时是否在所有用户的数据中进行查询。
19.手机端:crm>签到考勤,查看考勤历史权限改进:根据常用报表模块数据范围权限显示。
20.手机端:系统设置中的三个信息移到“我”标签主界面。
21.打印模板中添加打印审批历史功能:增加审批历史区块字段值的打印。
22.客户->公海未分配页签按钮改进:【分配】按钮功能更改为【公海分配】按钮功能。

V6.1.1-20150814 版本更新说明

特别说明1:V6.1.1版本CRM系统不再支持IE7浏览器
特别说明2:使用了“数据接口”功能的老客户需要重新对crm进行授权注册。
1.控制面板->系统参数中增加参数:有关联单据时不允许删除客户。
2.控制面板->系统参数中增加参数:关联单据只能选择已审批单据。其中“联系人”,“客户”,“用户”,“联系记录”,“供应商”,“供应商联系人”,“供应商联系记录”单据选择除外。
3.控制面板->登陆验证码功能整合到系统参数中,增加参数:登录时是否启用验证码。
4.选择客户等基础资料改进:选择客户、联系人、供应商、供应商联系人、销售机会、报价单、合同订单、项目等单据时使用弹出层实现。并且无需判断用户是否拥有客户模块的数据和功能权限。
5.选择源单、采购订单功能改进:使用弹出层实现,界面上只显示当前用户有权限查询的订单(根据当前用户数据权限查询)。
6.单据分录明细自定义功能:控制面板->系统定制->产品管理字段和产品明细自定义字段合并为:单据分录自定义;合同订单、报价单、出库单等单据可分别可定义自己的产品分录信息,包括字段标签和字段的显示隐藏,以及字段的录入方式;自定义字段支持定义公式、支持字段权限和字段排序设置。
7.业务的单据授权范围改进:数据查询部分:控制面板->用户管理列表中增加角色权限按钮:可以对角色进行修改。以及用户的数据权限进行设置,如:允许查看其他用户的单据(优先于角色)、允许编辑其他用户的单据(优先于角色)、允许删除其他用户的单据(优先于角色)、允许查询自己创建的单据
8.业务的单据授权范围改进:设置部分:控制面板->用户管理明细界面:数据权限区块,业务授权范围增加了“设置”按钮。可以对每一个模块单独设置授权范围,主要分为:个人、全部、高级(按用户设置)、高级(按部门设置)。
9.速度优化:序时簿数据查询底层代码优化等。
10.调整功能改进:增加控制调整只能录入非负数,增加时保存为正,减少时保存为负。
11.产品和服务收费增加审批功能:控制面板->系统参数->审批参数中增加参数:产品是否启用审批流程;当产品是否启用审批流程为是,则显示参数:调用产品时只能选择已审批的产品。控制面板->审批流程:选择模块,增加“产品”模块。服务收费根据客户的审批参数及审批流程。
12.控制面板->系统参数中增加参数:设置关联基础资料时是否在所有用户的数据中进行查询。选择客户、联系人、合同订单等不做权限控制,会显示所有关联的单据。
13.客户查看界面:相关信息中增加工作协同及签到记录。
14.销售发票、采购发票查看明细界面增加“更改状态”功能,可以通过“更改状态”按钮更改单据的状态
15.手机端:查看明细界面提交审批、审批等功能。
16.手机端:销售机会等评论的功能。
17.手机端: 消息界面增加审批提醒功能。

V6.0-20150515 版本更新说明

特别说明:V6.0版本权限有重大调整,升级后需要重新授权。
包括:对角色重新授权,建立公司部门结构并设置成员,设置用户的数据权限参数,重新分配打印模板和审批流程。
1.单据负责人录入改进:新增单据时,允许选择,并且可选择任意用户。保存后不允许直接更改,只能通过分配功能更改负责人。
2.权限相关改进1:取消角色分级功能。
3.权限相关改进2:所有操作按钮整合进权限管理中,包括:共享、分配、导入、导出、入库确认、结束退货等。
4.权限相关改进3:角色保存后才允许设置字段权限设置,解决角色保存太慢以及linxu系统角色保存数据被截取的问题。
5.权限相关改进4:部门管理增加部门分级功能,支持设置多级组织架构。
6.权限相关改进5:用户增加数据权限参数,包括:序时簿业务单据授权范围,是否允许查看其他用户单据明细,是否允许编辑其他用户单据,是否允许删除其他用户单据等。
7.权限相关改进6:是否允许查看全景资料参数,原本只控制客户相关信息,现在扩展到所有模块。
8.权限相关改进7:共享规则改进,去掉自定义共享规则功能。
9.权限相关改进8:序时簿、报表等数据查询改进,查看范围增加”高级“选项,可选择多用户或者按部门进行查询。
10.权限相关改进9:填制单据录入客户时,录入内容模糊查询功能改进:模糊查询时不再限定当客户查询范围,查询所有客户,只显示满足条件前10条。单击后面的按钮选择录入时仍根据功能和数据权限控制。
11.所有模块增加共享和分配功能,允许批量操作。
12.收款单、合同订单、服务合同模块的“销售负责人”改进:新增时,销售负责人默认显示为当前操作员,选择客户后自动更新为该客户的“负责人”。
13.付款单、采购合同模块的“采购负责人”改进:新增时,采购负责人默认显示为当前操作员,选择供应商后自动更新为该供应商的“负责人”。
14.批量操作改进1:增加系统参数批量操作记录数上限,默认为500。批量操作时,若选择记录数过多,只处理前500条。
15.批量操作改进2:增加批量操作提示日志,记录操作是否成功。
16.销售机会改进:销售机会增加”推进“功能,可在角色中进行授权。编辑时不允许直接更改销售阶段,只能通过推进功能来更改。
17.导入功能改进:导入算法优化,循环导入数据,每次200条。
18.导出功能改进:导出算法优化,循环导出数据,每次200条。
19.首页组件模板:增加销售排行榜,统计签约额和签约数。
20.高级查询及数据分类高级查询中“比较关系”下拉选项改进:比较关系增加为空值和不为空值选项。
21.首页组件中的销售漏斗改进:增加点击查看销售机会明细功能。
22.审批流程定制改进:审批步骤中的审批人类型增加本部门职位级别、直属上级部门职位级别、指定部门用户的职位级别等选项,并且用户基本信息职位级别下拉选项可自定义。解决多部门协作审批单据时需要建立多个审批流程的问题。
23.客户创建改进:启用公海客户后,创建客户下拉选项按钮可通过系统参数控制。
24.用户改进1:增加上传附件功能。
25.用户改进2:增加查找功能。
26.用户管理改进:列表操作列增加设置角色、停用、启用按钮。
27.采购订单和入库单选择供应商联系人界面增加快速创建供应商联系人功能。
28.工作台中日周月报改进:增加自定义模板功能,每个用户可自定义自己的模板。
29.呼叫中心接口:增加汉天呼叫中心接口,包括弹屏、批量拨号等功能。
30.选择源单功能改进:选择源单后增加橡皮擦,可清空已选择的源单信息。
31.首页工作协同改进:增加微博和指令功能。
32.手机App优化和改进:增加微博、指令、提醒,上传多个图片和录音等功能。
33.问题修正1:服务收费中数据分类“无服务”查询不到数据。
34.问题修正2:报表和首页组件中统计签约数的时候不统计金额为0的单据。
35.控制面板->用户管理->字段权限功能隐藏。
36.增加工作协同模板定制功能,工作协同->发日志可自定义日志、周计划、月计划的模板。

V5.9.2-20150312 版本更新说明

1.控制面板->打印模板设计,增加导入excel格式模板。
2.系统运行速度优化,通过增加缓存等方法,对多个功能模块做了速度优化。
3.系统中的日期控件改进,允许手工录入日期。

V5.9.1-20150212 版本更新说明

1.工作台首页:增加“工作协同”,可以写日志/周计划/月计划,并且可以提交领导进行审核(跟手机端工作报告同步)。
2.控制面板->系统参数,“系统参数”页签增加“首页默认显示页签”参数,控制首页默认显示界面。
3.易用性改进:导入服务单时,若客户名称不存在,则先导入客户,再导入服务单。
4.易用性改进:供应商导入文件,改为Excel格式。
5.易用性改进:服务合同导入文件,改为Excel格式。
6.bug修正:修正序时簿列表,显示错位问题。
7.bug修正:修正苹果手机端不选择客户名称,也能考勤签到成功问题。

V5.9.0-20150130 版本更新说明

1.多币种功能改进,所有单据增加币种选项,序时簿和报表查询时统一转换为人民币后计算合计。
2.控制面板:增加自动任务功能,并预置任务30天无联系客户自动转公海和联系人生日提醒(需启用)。
3.个人信息:增加“审批中心增加选单审批”参数,启用后,该用户可以在审批中心开启“选单审批”功能。
4.控制面板->打印模板定制,新增或编辑打印模板时,增加打印变量“条形码”,以及合同订单已收金额、未收金额等打印变量。
5.控制面板->自动提醒,提醒方式增加“短信提醒”。
6.控制面板->系统参数,“系统参数”页签增加“合同订单编辑保存后自动创建出库单,关联仓库(为空表示不创建)”参数。
7.控制面板->公海客户参数,增加“公海已分配客户释放后,更改客户负责人为(为空表示不更改)”参数,设置后,释放公海客户时,系统会自动修改公海客户负责人。
8.附件管理:所有模块上传附件时,控制不能上传可执行文件(即不能上传后缀名为.exe/.msi/.dll/.bat/.reg的文件)。
9.易用性改进:客户资料相关信息,增加鼎捷软件订单查看接口(需配置数据库参数后才能显示)。
10.易用性改进:合同订单增加“发送短信”功能,并且可以自定义短信内容模板。
11.易用性改进:服务合同查看界面,关联创建增加“创建提醒”。
12.易用性改进:项目任务查看界面,关联创建增加“创建提醒”。
13.易用性改进:审批中心增加“批量审批”、“过滤查找”功能。
14.易用性改进:序时簿操作按钮增加【批量提交】按钮,可以批量将单据提交审批。
15.易用性改进:单据提交审批后,单据查看界面增加【反审批】按钮,点击后可以反审批该单据(目前仅管理员用户可以查看和操作该按钮)。
16.易用性改进:合同订单查看界面,增加【收款日期】字段,收款单保存后,系统会自动更新关联合同订单的收款日期。
17.易用性改进:销售机会相关信息中增加“客户”,可以选择和新建客户。
18.易用性改进:选择【客户名称】、【联系人姓名】字段,修改为允许手动录入关键字,并且系统会根据关键字,自动进行下拉匹配查询。
19.易用性改进:编辑联系记录,保存后,程序自动更新关联联系记录的客户、销售机会的“最新进展”、“最新联系日期”。
20.易用性改进:首页组件“签约金额”增加统计服务合同金额。
21.易用性改进:手机App,合同订单增加规格型号。
22.易用性改进:数据分类“基本查询条件”中,增加“未来180天“条件选项。
23.界面优化:优化登录界面,使界面更友好,增强用户体验。
24.bug修正:修正V5.8.1 基础版/费用报销版本,新增或编辑用户,无法保存的问题。
25.bug修正:修正控制面板“文档管理”模块,无法保存表格的问题。

V5.8.1-20141230 版本更新说明

1.常见问题:页面设置中增加“新增自定义字段”功能。
2.知识管理:页面设置中增加“新增自定义字段”功能。
3.工具模块:增加“产品套餐”功能,增加的产品套餐可以在合同订单、报价单等产品信息中选择。
4.合同订单:增加【分配】功能按钮,点击后可以将合同订单分配(审批中或已审批的合同订单也能够被分配)。
5.回款计划:【选择源单】增加选择“服务合同”选项,也可以从服务合同关联创建中直接关联生成回款计划。
6.收款单:【选择源单】增加选择“服务合同”选项,可以对服务合同进行收款。
7.销售发票:【选择源单】增加选择“服务合同”选项,可以实现对已收款的服务合同进行开票。
8.控制面板->系统参数,“系统参数”页签增加“客户分配时,是否同时分配相关信息”参数,启用后,分配客户时,系统会自动将与该客户关联的单据都分配。
9.控制面板->系统参数,“系统参数”页签增加“合同订单新增保存后自动创建出库单,关联仓库(为空表示不创建)”参数。
10.控制面板->系统参数,“系统参数”页签增加“合同订单保存后是否立即打印”参数,启用该参数,保存合同订单后,系统会自动弹出打印窗口。
11.控制面板->服务绩效参数,增加维度“客户服务单_服务方式”的绩效权重,并且修改常用报表->“服务绩效统计表”中客户服务单业绩的计算公式。
12.常用报表:服务绩效统计表中“客户服务单业绩”计算公式改为客户服务单业绩=(产品类别绩效基数*故障类别绩效权重*0.01+城市绩效基数) *服务方式绩效权重*0.01。
13.易用性改进:收款单增加“源单信息”区块,选择源单后,可以查看该源单最近的收款和开票信息。
14.易用性改进:销售发票增加“源单信息”区块,选择源单后,可以查看该源单最近的收款和开票信息。
15.易用性改进:群发短信内容录入框增加统计字数功能,输入短信内容后,系统会自动进行字数统计。
16.易用性改进:市场活动查看明细界面,关联创建增加关联创建客户、销售机会。
17.易用性改进:导入导出功能优化,增加导出记录界面,允许根据手动选择导出数据,另外将客户模块的客户导出和导出客户联系人功能合并为一个功能。
18.易用性改进:产品信息中,允许手动修改产品的金额“合计”,并且手动修改产品合计后,系统会自动反算产品的调整金额。
19.bug修正:修正部分服务器上,软件无法正常注册的问题。
20.bug修正:修正客户序时簿中,按照创建人无法过滤出数据的问题。

V5.8.0-20141121 版本更新说明

1.工作台首页:增加“本周/本月”统计图表报表组件。
2.库存模块:增加库间调拨功能,可以将实现不同仓库间的产品库存调拨。
3.销售机会:相关信息中增加“回款预测”,可以创建销售机会的回款预测。
4.个人信息:增加“登录时启用手机短信验证”参数,启用后,用户登录时,系统会自动给用户手机发送登录验证码,提高账户安全性(需要购买短信账户)。
4.控制面板:数据备份增加“自动备份”功能,并且备份路径改为不允许手动录入。
5.控制面板:增加“电话管家参数”功能。
6.控制面板:增加“客户和联系人关联字段”功能。
7.控制面板:增加“服务绩效参数”功能,用来设置默认绩效。
8.控制面板->系统参数,“系统参数”页签增加“表体产品明细录入样式”参数,可以根据不同行业显示产品明细样式。
9.控制面板->系统参数,“系统参数”页签增加“销售机会新增保存后是否立即创建回款预测”参数,控制保存销售机会后,是否立即弹出创建回款预测窗口。
10.控制面板->系统参数,“提醒参数”页签增加“未读提醒是否弹框提示”,控制页面右下角提醒框是否弹出。
11.控制面板->系统参数,“提醒参数”增加“回款计划按照项目状态收款和提醒”参数。
12.报表->常用报表:增加“服务绩效统计表”,根据“客户服务单”、“项目任务”统计服务人员绩效。
13.报表->常用报表:增加“销售预测分析表”,用来查询销售机会的预测回款金额和实际收款金额。
14.报表->常用报表:“合同订单跟踪表”更名为“合同跟踪表”,并且增加查询“服务合同”。
15.数据分类:放开全部数据分类显示列设置控制,并且允许根据日期类型、负责人字段进行排序。
16.易用性改进:销售机会单据明细界面,增加“产品类别”、“竞争对手”字段。
17.易用性改进:客户序时簿操作列,增加“跟进”按钮,可以快速关联客户创建联系记录。
18.易用性改进:服务收费序时簿操作列,增加“跟进”按钮,可以快速关联客户创建联系记录。
19.易用性改进:销售机会序时簿操作列,增加“跟进”按钮,可以快速关联销售机会创建联系记录。
20.易用性改进:“销售退货单”、“采购退货单”,确认出/入库后,允许对退货单进行回撤。
21.易用性改进:合同订单查看界面,增加关联创建“采购订单”。
22.易用性改进:产品信息增加“含税单价”列,如新增合同订单时,可以直接录入含税单价,系统自动反算不含税单价。
23.易用性改进:服务收费模块,新增或编辑客户时,服务收费人可以编辑客户销售负责人。
24.易用性改进:更换html模板控件,方便用户对打印模板进行设置。
25.易用性改进:增加选择客户名称后,自动带出客户联系人功能。
26.易用性改进:客户序时簿,将“全部客户”、“公海已分配”、“公海未分配”三个页签的数据分类分开。
27.问题改进:改进CRM系统首次登录时,速度很慢的问题。

灵当CRM V5.6-20140808 版本更新说明

1.财务模块:增加采购发票功能。
2.服务模块:增加服务收费功能。
3.控制面板:系统参数"创建合同订单时更新客户的客户状态为(为空表示不更新)",后面的录入框改为下拉样式,自动读取该字段的值。
4.控制面板:系统参数"创建合同订单时更新销售机会的销售阶段为(为空表示不更新)",后面的录入框改为下拉样式,自动读取该字段的值。
5.控制面板:公海客户设置,公海客户数量上限增加【按角色控制】,可以根据角色来设定用户能够拥有公海客户的上限。
6.控制面板:级联字段,优化设置级联字段。
7.控制面板:模块管理:增加【编辑】按钮,点击后,可以编辑模块名称。
8.控制面板:菜单定制:去掉【编辑子模块名称】功能,该功能被移动到"模块管理"里面。
9.录入产品明细改进:产品名称录入框输入关键字后,显示下拉查询。
10.报表->常用报表:"合同订单跟踪表"增加【成本合计】、【毛利】、【毛利率】列。
11.易用性改进:出库单增加【联系人姓名】字段,可以根据出库单客户名称关联带出客户联系人。
12.易用性改进:入库单增加【供应商联系人】字段,可以根据入库单供应商名称关联带出供应商联系人。
13.易用性改进:复制服务合同后,服务合同产品的"服务开始日期"、"服务到期日"自动往后增加一年。
14.易用性改进:【群发邮件】、【群发短信】发送时,内容中的客户名称、联系人姓名、称谓根据通配符自动替换("通配符"放在在内容录入框下面)。
15.易用性改进:隐藏回款计划的【新建】按钮,所有回款计划创建改为在合同订单或客户相关信息中进行操作。
16.易用性改进:隐藏付款计划的【新建】按钮,所有付款计划创建改为在采购订单或供应商相关信息中进行操作。
17.在根目录增加了两个文件 service.bat 和 service_rename.bat 用来添加mysql和apache为系统服务。
18.修改了mysql的配置信息,增加记录mysql二进制日志(可以查询到所有mysql的操作记录,目的是用户误删除数据库后,可以进行恢复(老的CRM版本需要联系客服来修改配置文件)。
19.bug修正:修正公海客户分配后,客户不显示问题。
20.bug修正:修正保存单据时,单据编号重复,无法生成新单据编号的问题。

灵当CRM V5.7.0-20140930 版本更新说明

1.系统编号定制:增加允许手动编码,勾选后,用户可以手动修改单据的单据编号。
2.系统编号定制:“客户、销售机会、供应商”增加省份城市首字母编号。
3.联系人导入文件,改为Excel格式。
4.产品导入文件,改为Excel格式。
5.自动提醒改进,自动提醒生成的邮件,邮件标题取自自动提醒的规则名称。
6.控制面板->系统参数,“提醒参数”页签增加“回款计划到期前N天提醒(为0表示当前提醒,为空表示不提醒)”(功能未实现,本版本不建议使用)。
7.控制面板->系统参数,“提醒参数”页签增加“付款计划到期前N天提醒(为0表示当前提醒,为空表示不提醒)”(功能未实现,本版本不建议使用)。
8.序时簿【查看范围】控件增加下拉查询,方便查找用户。
9.优化客户序时簿 打开速度。
10.bug修正:销售、采购退货单无法退货问题。
11.bug修正:修正 联系人导入成功后,客户名称显示为空的问题。
12.bug修正:修正 合同订单等单据无法选择 销售机会问题。

灵当CRM V5.5-20140725 版本更新说明

1.采购模块,增加“采购退货单”功能,可以对已入库的采购合同进行退货(在采购订单查看明细界面,点击右边操作下面的列办理退货)。
2.财务模块,增加“采购退款单”功能,可以对已退货的采购合同进行退款。
3.工具模块,增加“公告”序时簿,新增的系统公告时,可以选择查看公告的用户范围,可以在首页【公告】组件窗口中查看。
4.“收款单、销售发票、佣金单、费用报销单”选择源单增加可以选择服务合同功能。
5.控制面板->系统参数:提醒参数中增加“服务合同中产品服务到期前N天提醒”参数 。
6.控制面板->公海客户设置:增加“普通客户转为公海后,更改客户负责人为__”参数。
7.控制面板->公海客户设置:增加“客户序时簿“全部”页签是否显示公海客户”参数。
8.启用公海客户的情况下,客户新增按钮可以选择“新增普通客户”或“新增公海客户”。
9.易用性改进:删除合同订单时,同步删除与该合同订单关联的回款计划、提醒。
10.易用性改进:单据下拉字段增加查询功能,并且可以根据下拉值首字母查询。
11.易用性改进:修正导入客户时,没有判断客户名称是否重复错误。
12.易用性改进:过滤查找“出库单、入库单”后,导出时,将只导出过滤后的出库单、入库单。
13.易用性改进:对序时簿的界面样式进行调整。
14.修正销售发票查询客户名称报错问题。
15.修正采购订单无法打印明细的错误。
16.修正新增附件,不录入相关对象,保存时报错问题。
17.修正自定义报表->“按客户显示联系人”报表,查询结果不正确问题。

灵当CRM V5.4.1-20140710 版本更新说明

1.客户模块增加显示“服务信息”区块,关联显示该客户的服务记录,管理员可以再用户管理->编辑用户界面进行设置。
2.控制面板->产品明细自定义字段,增加“文本域”类型,用户可以自定义增加文本域类型的产品明细字段。
3.修正V5.4版本 无法分配公海客户错误。
4.修正V5.4版本 导入合同订单,页面报错问题。

灵当CRM V5.4-20140704 版本更新说明

1.财务模块,增加“佣金单”功能。
2.合同订单审批完成后,若审批为拒绝,则系统自动删除与该合同订单关联的提醒。
3.客户相关信息中,增加“短信历史记录”,记录所有与客户关联的历史短信。
4.“知识管理、附件管理”增加附件预览功能,上传附件后,可以直接在线预览(目前仅支持预览图片、pdf、txt等格式文件。)
5.导航工具栏增加“快速创建”功能,可以快速创建对应的单据,快速创建显示字段可以在控制面板->页面设置中进行设置。
6.序时簿中,数量、金额类型字段增加本页合计、全部合计功能(单价不进行合计)。
7.服务合同增加录入产品明细功能,可以在服务单录入产品。
8.易用性改进:“提现单、存现单”保存时,增加判断转出账户的账户余额是否足够。
9.易用性改进:单据查看界面,点击“跳转”按钮后,弹出框增加显示单据的客户名称。
10.易用性改进:客户导入文件类型修改为Excel,并且提高导入效率。
11.易用性改进:合同订单导入增加产品编码,解决产品名称相同、规格型号不同的产品导入问题。

灵当CRM V5.3.3-20140625 版本更新说明

1.控制面板->页面设置,增加“相关项目设置”,控制单据相关信息中需要显示哪些关联单据。
2.控制面板->页面设置,增加“快捷操作设置”,控制单据查看界面右边的操作按钮是否显示。
3.控制面板->页面设置,可以直接编辑区块的名称。
4.控制面板->数据接口信息,完成与金蝶K3系统同步合同订单功能。
5.控制面板->数据接口信息,增加与金蝶K3同步课程功能,可以在做合同订单、报价单、采购订单、发票等等操作时,向同步产品,并且将金蝶K3的产品库存同步到CRM中。
6.客户界面上的扣率字段,名称修改为“产品扣率”,并且默认隐藏。
7.修正 客户的公司电话 字段无法导出问题。
8.修正合同订单导出时,有省略号问题。
9.修正采购订单选择合同订单时,合同订单的产品明细不显示问题。
10.修正合同订单、退货单的产品明细无法上下移动问题。
11.修正体现单无法导出文件问题。
12.修正 邮件管理不能选择邮件模板问题。
13.修正 自动升级错误。

灵当CRM V5.3.2-20140619 版本更新说明

1.增加自动升级功能,当用户更新后,第一次登录时,程序会自动对用户数据库进行升级。
2.控制面板->系统参数,增加“创建合同订单时更新客户的客户状态为(为空表示不更新)”参数,控制客户创建合同订单后,是否更新客户状态(作废的合同订单不更新)。
3.控制面板->系统参数,增加“创建合同订单时更新销售机会的销售阶段为(为空表示不更新)”参数,控制创建合同订单后,是否更新与该合同相关联的销售机会的销售阶段。
4.控制面板->系统参数,增加“合同订单、报价单、销售发票、入库单、出库单、采购订单上是否显示成本和期望GP(毛利率%)”参数。
5.易用性改进:去掉界面上面的滚动公告。

灵当CRM V5.3.1-20140604 版本更新说明

1.控制面板增加“自动提醒功能”功能,可以对不同模块设置提醒条件,然后进行重复提醒。
2.控制面板->系统参数,增加“联系记录备注字段是否截取”参数,控制联系记录的备注字段内容在序时簿列表是否完整显示。
3.易用性改进:单据查看界面,去掉下拉框字段的编辑按钮,提升系统性能。
4.易用性改进:控制面板->下拉框字段编辑,去掉下拉框字段分配功能,简化操作。

灵当CRM V5.3-20140604 版本更新说明

1.版本改进:增加“英文版”版本,可以通过授权文件使用。
2.版本改进:增加手机APP功能,授权后,可以实现在手机端同步管理客户、日周月报等功能。
3.工具菜单增加“销售目标”功能,在目标查看页签可查看销售目标设定结果及完成情况,在目标设置页签可设定销售目标。
4.工作台菜单增加“附件管理”功能,可以管理、新增和查看附件。
5.财务菜单增加“银行初始化”功能,可以将初始化的银行账户分配给对应的财务人员,关联现金银行流水账。
6.财务菜单增加“存现单”功能,用来记录初始化后的银行账户存现情况,可以在“现金银行流水账”中查看。
7.财务菜单增加“取现单”功能,用来记录初始化后的银行账户取现情况,可以在“现金银行流水账”中查看。
8.财务菜单增加“现金银行流水账”功能,查看银行初始化后的账户中,现金流入流出情况。(关联收款单、存现单、付款单、取现单、费用报销单等)
9.控制面板增加“自动提醒”功能,可以自定义循环提醒的间隔时间、条件、提醒人,以及提醒的内容。
10.控制面板->系统参数,增加“客户资料明细界面首要联系人是否显示”,控制客户单据上的“首要联系人”区块是否显示。
11.控制面板->系统参数,增加“是否仅允许管理员取消共享”,控制用户将客户共享后,是否只能由管理员来取消共享。
12.控制面板->系统参数,增加“销售机会分配时,是否同时分配相关信息”,控制分配销售机会时,是否同时将与机会关联单据全部分配,如“客户”、“联系人”、“合同订单”、“报价单”、“联系记录”等。
13.控制面板->系统参数,增加“项目任务查看明细界面是否显示客户和联系人基本信息”,控制项目任务查看界面是否显示关联的“客户、联系人”的基本信息区块。
14.控制面板->系统参数,增加“联系记录备注字段是否截取”,控制联系记录的备注字段内容是否在列表中全部显示,默认为否(截断不显示)。
15.控制面板->公海客户设置,增加“公海未分配客户不允许领取(只能由公海管理员分配)”参数,控制公海客户只能通过公海管理员分配。
16.控制面板->公海客户设置,增加“公海未分配客户不控制数据权限(可查询所有公海未分配客户)”,控制公海客户查看权限。v 17.易用性改进:更多信息改为左右结构,增加按照数据分类查询,并且名称更改为“相关信息”。
18.易用性改进:客户序时簿“查找”条件中增加“是否公海客户”条件,输入关键字“是”,则查找所有公海客户,输入其他关键字则默认查找普通客户。
19.易用性改进:登录界面增加“立即注册”链接,未注册用户可以点击该链接,打开注册页面(已注册后,该链接不显示)。
20.易用性改进:控制面板->下拉框编辑,新增下拉框时,不再控制下拉字段的权限,提升系统运行速度。
21.易用性改进:导出pdf模板功能更改为导出word模板。
22.bug修正:修正V5.2 版本中,新增日程管理报错问题。
23.bug修正:修正老账套升级最新后,导出客户乱码问题。

灵当CRM V5.2-20140307 版本更新说明

1. 销售模块增加“销售退货单”功能,可以关联合同订单进行退货。
2. 财务模块增加“销售退款单”功能,可以关联销售退货单进行退款。
3. 财务模块增加“付款计划”功能,可以关联销售退货单进行退款。
4. 财务模块增加“收款单”功能,可以关联采购订单和付款计划进行收款。
5. 采购模块增加“供应商联系人”功能,用来管理供应商的联系人。
6. 采购模块增加“供应商联系记录”功能,可以记录业务员与供应商的业务记录。
7. 销售机会增加“共享”功能,机会负责人或机会负责人的上级可以将该机会共享给一个或多个用户。
8. 控制面板->系统参数,增加“销售机会查看明细界面是否显示客户基本信息”参数,控制销售机会查看界面是否显示关联机会客户的基本信息。
9. 控制面板->菜单订制,增加“添加主菜单”功能,能够在导航栏添加主菜单。
10. 控制面板->打印模板订制,打印模板增加分配功能,可以将打印模板分配给使用的用户。
11. 个人设置增加“查看全景”,可以控制该用户是否可以查看客户更多信息中关联的数据。
12. 易用性改进:“合同订单、采购订单、发票”数据分类中增加可显示项,可以设置显示产品明细。
13. 易用性改进:解决邮件发送后,附件没有发送的问题。
14. 易用性改进:解决邮件群发时,用户名没有分别发送问题。
15. 易用性改进:解决服务单导入/导出报错问题。
16. 易用性改进:弹出层界面优化、提醒框界面优化。
17. 易用性改进:项目、项目任务增加审批流程。

灵当CRM V5.1-20140107 版本更新说明

1. 报表模块增加“常用报表”,以前的“常用报表”更名为“自定义报表”。
2. 控制面板->菜单定制,增加“菜单定制”功能,可以自由定制工具栏中主菜单、子菜单名称,以及菜单的显示位置及次序。
3. 控制面板->更多信息字段,该功能可以定制对应单据在更多信息中显示的字段、字段长度以及字段的排序。
4. 控制面板->产品工具自定义字段 ,该功能可以在产品信息中增加新字段,主要应用模块有“库存”、“合同订单”、“采购订单”、“报价单”等。
5. 控制面板->数据备份,管理员用户可以在客户端手动备份数据库。
6. 控制面板->页面设置改进:增加“手机”、“传真”“QQ”、“日期时间”四种字段类型,群发短信时,系统会自动读取单据中为“手机”类型的字段。
7. 控制面板->系统参数->知识管理增加审批参数“知识管理是否启用审批流程”。
8. 控制面板->系统参数->系统参数增加参数“设定序时簿页列表每页显示记录条数”,控制序时簿显示的单据数量。
9. 控制面板->系统参数->系统参数增加参数“设定更多信息页列表每页显示记录条数”,控制单据查看界面“更多信息”中关联单据显示的数量。
10. 控制面板->系统参数->客户审批增加参数“客户是否启用审批流程”,控制客户单据是否需要审批功能。
11. 控制面板->系统参数->客户审批增加参数“客户单据审批中,是否可以对客户单据进行编辑”,控制客户提交审批后,当前审批人是否可以对客户单据进行编辑修改(需要有客户编辑权限)。
12. 控制面板->系统参数->出库单、入库单审批增加参数“出库或入库时必须严格参照源单(每种产品累计数量不允许超出源单或者出现源单外的产品)”。
13. 增加多仓库的功能,在控制面板->仓库管理中可以增加和设置仓库,仓库的数量没有限制,出库单、入库单和盘点均可以选择仓库。
14. 主功能菜单增加“库存”模块,包括子功能:库存导航、出库单、入库单、库存初始化、盘点、库存台账、库存流水账、即时库存查询。
15. 采购订单查看界面,操作下面增加“创建入库单”,可以自动将采购订单关联到入库单。
16. 合同订单查看界面,操作下面增加“创建出库单”,可以自动将合同订单关联到出库单。
17. 客户增加“共享”功能,客户负责人或客户负责人的上级可以将该客户共享给一个或多个用户。
18. 客户序时簿查看范围中增加“共享给我的”、“我共享的”过滤条件,可以查找我共享给别人的客户以及别人共享给我的客户。
19. 个人设置->客户资料更多信息数据权限,增加“允许查看客户全景”,控制客户共享后,被共享人是否可以查看与该客户关联的其他单据信息,默认为否(只能由系统管理员设置)。
20. 主功能“工具”菜单下面增加“清除缓存”功能,可以清除系统运行过程中产生的垃圾文件,提高系统运行速度。
21. 增加常用报表模块,包括以下报表:合同订单跟踪表、应收款统计表_按回款计划统计、应收款统计表_按合同订单统计、签约数量龙虎榜、签约金额龙虎榜、销售统计排名。
22. 易用性改进:数据分类->基本查询,选择时间段增加3天和15天分类项,可以分别过滤查找3天、15天前/后的数据。
23. 易用性改进:控制面板->打印模板定制,改进打印模板,当打印的字段变量为空时,可以设置替换的内容,如显示为“-无-”。
24. 易用性改进:个人设置->职位级别,修改为只能由管理员设置。
25. 易用性改进:弹出层界面美化,控制弹出框居中显示,并且显示遮罩层。
26. 易用性改进:合同订单查看界面,操作按钮增加“调整回款计划”,可以快速调整状态“未收”的回款计划的金额(按照调整的百分比调整)。
27. 易用性改进:查找弹出框中增加“快速创建”,当选择客户名称、产品、联系人等字段时,若查找弹出框里面没有相关的资料,则可以直接在该弹出的页面上新增。

灵当CRM V3.0-20131030 版本更新说明

1. 系统拆分为三个版本:基础版、标准版、企业版,可通过授权文件控制。
2. 标准版和企业版增加“审批管理流程管理”和“我的审批中心”,合同订单、服务单等单据可按流程进行审批流转。
3. 标准版和企业版财务模块增加“费用报销”功能,可按审批流程进行审批流转。
4. 控制面板->其他设置->公海客户设置增加参数“公海未分配客户不允许领取”,控制公海未分配客户是否允许自由领取。
5. 控制面板->其他设置->公海客户设置增加参数“公海未分配客户不控制数据权限”,控制公海未分配客户是否所有人均可查询。
6. 控制面板->系统定制->系统参数增加参数“在合同订单模块创建回款计划时是否控制回款计划总额必须等于订单金额”,控制合同订单回款计划总额是否允许大于订单金额。
7. 控制面板->系统定制->系统参数增加参数“当客户负责人变更时是否发送短信通知新的负责人”,控制客户负责人变更时是否发送短信通知新的负责人。
8. 控制面板->系统定制增加“产品信息字段”,控制报价单、合同订单、发票明细界面“产品信息”区块显示的字段。
9. 控制面板->系统定制增加“更多信息字段”,控制各模块被关联时在更多信息中显示的字段及显示顺序。
10. 控制面板->系统定制->模块管理->页面设置增加“字段公式”功能,可为自定义字段设置计算公式。
11. 客户资料明细界面增加“查重”功能。
12. 客户资料明细界面增加“首要联系人”功能,可直接关联添加客户联系人信息。
13. 客户序时簿界面增加“导出客户及联系人”功能,可导出客户及客户的联系人信息。
14. 联系人字段“首要联系人”改进:每个客户只允许设置一个首要联系人。
15. 首页组件改进:增加查看范围,组件统计的数据根据查看范围显示。
16. 首页组件改进:增加“布局”功能,可设定首页组件显示的列数(两列或三列)。
17. 增加综合报表模块,包括以下报表:人员签单明细表、人员回款明细表、客户回款明细表、毛利明细表、毛利汇总表、产品毛利统计表、客户毛利统计表。

灵当CRM V2.2-20130906 版本更新说明

1. 增加“打印模板设置”功能,用来定制单据打印和PDF导出的模板。
2. 增加系统参数:在合同订单模块创建回款计划时是否控制回款计划总额必须等于订单金额,默认设置为“是”。
3. 增加“关联产品字段”功能,用来定制合同订单等模块产品信息工具中显示的字段。
4. 主界面工具栏增加“在线客服”的QQ链接。
5. 调整了新建账套中客户、合同订单、报价单、发票等模块预置的页面设置。
6. 修正了报表“销售龙虎榜之销售数量”中的数据查询问题。
7. 账套备份时增加备份打印模板文件。

灵当CRM V2.1-20130809版本更新说明

1. 增加压力型销售管理工具公海客户:支持分配、领取,支持公海领取数量上限、跟踪时限、自动回收等。
2. 单据页面设置增加设置选项“不允许重复”用来控制字段是否允许重复。
3. 原销售订单模块名称变更为合同订单,并增加关联创建提醒的功能。
4. 系统预置的管理员用户“admin”初始密码变更为空密。
5. 原故障单模块名称变更为服务单。
6. 写日报中的参考数据功能去掉了发票、报价单、销售机会、服务单等数据信息。
7. 写日报中的参考数据功能增加快速新增数据的链接。
8. 数据分类相关操作按钮创建分类、编辑、删除、排序更改为下拉选择方式。
9. 图标操作按钮样式改进:更改为图片加文字说明的样式。
10. 调整了客户、联系人、合同订单、销售机会等相关信息默认显示顺序。

灵当CRM V2.02-20130710版本更新说明

1. 主功能菜单增加“财务”模块,包括子功能:回款计划和收款单。
2. 原“发票”功能移动到“财务”模块下。
3. 原应收款算法更改:已收款根据“收款单”计算,不再根据“已收款”状态发票计算。
4. 软件升级时发票处理:为原来“已收款”状态的发票,自动生成相应的收款单。
5. 销售订单改进:新增销售订单保存后,自动弹出创建提醒界面。
6. 工作报告改进:日报参考数据增加“收款单”数据。
7. 增加短信和短信群发,以及短信发送记录查询等功能。
8. 邮件管理增加“草稿箱”文件夹,当便查询保存的草稿信息。
9. 修正导入有时候无法读取文件,或者读取的文件显示为乱码的问题。
10. 修正导入数据过多,超过条已收处理超时无法导入的问题。
11. 易用性改进:发票、报价单、销售订单上的地址信息可以根据选择的客户带出。
12. 易用性改进:原序时簿上根据查询方案名称查询的功能由“视图”更改为“数据分类”。

灵当CRM V2.01-20130617版本更新说明

1. 角色的功能权限授权“创建”和“编辑”权限分开。
2. 增加工作报告模块,包括:日报、周报、月报。
1). 工作台首页组件中增加“日/周/月报”;
2). 主功能菜单“工作台”下增加子功能选项:写报告、看报告;
3). 工作报告提交后不允许再修改,但是领导可以添加批示,自己也可以追加回复;
4). 升级用户默认不授予该功能权限,升级后需要重新授权方可使用。
3. 登录页面增加验证码功能,可通过系统参数控制是否启用,参数默认设置为不启用。
4. 修正编辑视图会导致设置的视图默认值丢失的问题。
5. 修正故障单明细界面“相关对象”字段的标签名称不显示的问题。
6. 修正报价单、销售订单、发票、联系记录等单据调用客户界面“负责人”显示为空白的问题。
7. 修正IE浏览器下,调用客户、商品、联系人时,弹出界面无法最大化的问题。
8. 修正在按拼音首字母进行查找时,没有关联“查看范围”和“查询视图”的问题。
9. 修改控制面板->其他设置->单页显示方式,默认设置为“启用”。
10. 发票模块移动到了主功能菜单“财务”节点下。
11. 调慢了主界面上方系统公告文字滚动的速度。